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来源：晨明的策略深度思考
本文作者：刘晨明/陈振威
本轮全球市场波动的核心矛盾，并非单纯集中于油价上行幅度 ，而在于霍尔木兹海峡这一全球能源与关键工业原料核心海运通道的通行效率是否持续受损。能源价格提升对市场影响正从第一阶段的价格冲击（推升通胀与利率预期）转向第二阶段的供给冲击（通道中断、原料短缺、产出收缩 、增长受损） ，其风险性质已由“成本抬升 ”演变为“供给缺失 ”，对全球经济的冲击机制发生根本性变化 。
为什么本轮能源危机更易演化为衰退而非全面的滞胀？核心在于经济环境 、库存缓冲和政策空间的不同 。当前霍尔木兹海峡面临“硬中断 ” ，且美国制造业库存已处于历史低位 ，企业缓冲空间耗尽，直接打击生产和订单交付。同时 ，当前需求环境疲软 ，PPI向CPI传导缺乏足够支撑，高油价难以被消化 ，更可能迅速抑制消费与投资。总的来说 ，由成本拉动的通胀可能很剧烈，但持续时间有限 。
当前市场在交易怎样的宏观预期？利率市场（尤其是短端）似乎开始在定价更顽固的通胀与更鹰派的央行政策 ，市场的流动性出现一定的收紧现象 。股市的滞胀交易已被触发 ，同时已经部分反映增长放缓的预期——周期板块明显跑输防御型板块，但未充分计入增长下修风险。
后续是否进入全面的衰退交易，观察的方面有三点：1．油气期货远端价格持续抬升 ，而非仅近端尖峰结构；2．周期板块相对防御、科技持续走弱；3.AI链不再提供避风港 ，高位资产补跌 。
市场定价或存在错位，后续大类资产如何演绎？1．高油价将通过通胀 、政策和增长渠道压制多数金融资产估值 ，仅能源类资产直接受益 。霍尔木兹海峡封禁背景下 ，原油继续走高，WTI油价中枢看100-105美元；2．黄金因流动性风险与局势反复呈高波动格局 ，但长期逻辑仍存；3．中东铝厂遇袭加剧供给紧张 ，铝价上行空间打开；4．美股危机期间有超额收益的方向：一是战争催化的石油 、贵金属、军工，二是避险的电信 、烟草 ，三是有强产业趋势的方向；5.A股短期不必过于悲观 ，关注因供给受限而具有涨价逻辑的产业链（如铝 、原油化工、农产品等）以及具备独立产业趋势的行业（储能 、国内AIDC等）。
风险提示：各地缘政治冲突超预期使得全球通胀上行压力超预期；海外通胀及美国经济韧性使得全球流动性缓和（美债利率下行幅度）低于预期；国内稳增长政策力度不及预期，使得经济复苏乏力及市场风险偏好下挫等
报告正文
一 、理解冲突的本质：从“价格 ”到“通道 ”
本轮全球市场波动的核心矛盾 ，并非单纯集中于油价上行幅度 ，而在于霍尔木兹海峡这一全球能源与关键工业原料核心海运通道的通行效率是否持续受损 。能源类资产固然是受益最大的一类资产，但其对市场影响正从第一阶段的价格冲击（推升通胀与利率预期）转向第二阶段的供给冲击（通道中断、原料短缺 、产出收缩 、增长受损），其风险性质已由“成本抬升 ”演变为“供给缺失 ” ，对全球经济的冲击机制发生根本性变化 。
霍尔木兹海峡作为全球能源与基础化工原料的关键运输枢纽 ，承担了约20%的全球海运石油、30%的海运原油贸易量以及20%的液化天然气（LNG）贸易量。其中，亚洲地区每日约1 ，320万桶的原油进口需经由此地 ，占亚洲原油总进口量的近50% 。中国、印度 、日本 、韩国等主要经济体对其依赖度极深，工业生产体系与该通道的畅通高度绑定 。
这也就意味着 ，霍尔木兹海峡的持续封禁 ，带来的实质影响已经从“贵油 ”慢慢演化至“缺油 ”。当原油价格很高，但还能通过一定手段获取并且能够满足生产时 ，?
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